Tokonome Mamori dipindahkan ke Mermaid – pulau karantina buatan untuk orang-orang dengan kekuatan super. Ketika Mamori diserang, seorang gadis yang baru ditransfer bernama Mirei menyelamatkannya. Namun, musuh tidak berhenti, dan keduanya segera terpojok. Tepat ketika mereka berpikir semua harapan hilang, Mirei mencium Mamori, dan Mamori berubah menjadi pedang. Mirei kemudian menggunakan pedang dan meluncurkan serangan balik terhadap musuh-musuh mereka.