Nai mencari seseorang yang penting baginya, dengan hanya gelang yang ditinggalkan sebagai petunjuk. Gareki mencuri dan mencopet untuk bertahan hidup dari hari ke hari. Keduanya bertemu di sebuah rumah aneh di mana mereka didirikan, dan segera menjadi buronan para penjahat keamanan. Ketika Nai dan Gareki menemukan diri mereka putus asa dalam kesulitan yang sia-sia, mereka bertemu tidak lain dengan organisasi pertahanan paling kuat di negara itu – “Circus” !!