Second Raid (TSR) adalah sekuel dari Full Metal Panic pertama dan melanjutkan cerita dari akhir yang sebelumnya. Berdasarkan novel Full Metal Panic versi anime masuk ke detail yang lebih intim dari Sousuke dan Kaname, dan tentu saja, aksi. Serial ini dimulai dua bulan setelah peristiwa terjadi di Tuatha de Danaan pada akhir seri aslinya (Full Metal Panic). Mithril menyadari sebuah organisasi rahasia yang memiliki teknologi di tangannya yang mampu mengendalikan mode ECS (Electronic Cloaking System).